Bienvenue chez Protège ton Biz
Protéger et préparez votre avenir
grâce à la méthode ESSOR
L'agence qui simplifie la protection
et la gestion de votre patrimoine.
Préparez votre avenir avec des solutions
sur mesure en :
prévoyance, mutuelle, retraite, épargne et optimisation fiscale.
Proximité, pédagogie et humour sont au rendez-vous
pour vous accompagner
Ma méthode ESSOR
- Eveiller la conscience financière
- Simplifier les concepts pour une compréhension simple
- Sécuriser le patrimoine avec des stratégies éprouvées
- Optimiser vos revenus
- Réaliser ensemble vos objectifs financiers.
Ce n’est pas juste un bilan financier. C’est votre ESSOR.
Avec ma Méthode ESSOR, je ne délivre pas un rapport avec des mots compliqués.
✔️On commence par un audit clair et précis, pour savoir où vous en êtes
✔️ Je vous explique tout simplement ce que vous avez, ce que vous risquez et ce que vous optimisez
✔️ On construit ensemble une stratégie pour sécuriser votre business et faire fructifier votre argent
✔️ Et surtout… je vous accompagne, Je deviens votre bras droit financier, toujours là pour vous guider, vous conseiller et ajuster vos plans en fonction de l'évolution de votre vie et de votre business.
Grâce à ma collaboration avec des notaires, avocats et experts-comptables , je réponds à toutes vos questions et vous offre une approche globale de votre situation.
Mes services
La protection du chef d’entreprise
Quand on est entrepreneur, une simple pause peut tout changer.
Que ce soit un pépin de santé, un accident ou la préparation de votre avenir, je propose :
- mutuelle: Pour garantir vos frais médicaux
- prévoyance : Une couverture complète pour assurer vos revenus en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité.
- retraite : Parce qu’un indépendant a besoin d’un vrai plan pour ses vieux jours (et non, la retraite de base ne suffit pas).
La gestion du patrimoine
Votre patrimoine, c’est la clé de votre sérénité financière.
Mon rôle ? Vous aider à le structurer, à l’optimiser et à le faire grandir. Voici comment :
- épargne personnelle : Pour préparer vos projets ou simplement créer un matelas de sécurité
- optimisation fiscale : Parce que chaque euro économisé sur vos impôts peut être réinvesti dans vos projets
- transmission et succession : Afin de protéger vos proches et transmettre votre patrimoine sans tracas ni surcoût fiscal
Qui suis-je ?
Je m’appelle Julie Cappellazzo, et j’ai créé Protège ton biz avec une idée bien précise : révolutionner le monde de l’assurance et de la finance.
Pourquoi ? Parce que je crois qu’on peut faire les choses autrement : avec du cœur, de l’humain, et surtout, de la simplicité.
Après plusieurs années dans ce secteur, j’ai constaté que c'est domaines étaient souvent perçus comme un univers opaque, compliqué, voire un peu froid. Alors, j’ai décidé de changer les règles ! Protège ton biz, c’est une agence 2.0 !
Mon engagement, c’est de vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie pro et perso, avec des solutions adaptées et des conseils clairs. Mon but ? Vous simplifier la vie, vous protéger au mieux, et vous permettre d’avancer sereinement, sans vous prendre la tête avec des contrats incompréhensibles.
Parce qu’au fond, l’assurance et la finance c’est plus qu’une simple formalité. C’est un vrai outil pour construire votre avenir, protéger vos proches, et sécuriser tout ce que vous bâtissez avec passion. Et ça, ça mérite qu’on en parle avec sincérité et transparence.
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- épargne
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En choisissant Protège ton Biz, vous bénéficiez d'un accompagnement sur mesure, vous mettez en place uniquement ce dont vous avez besoin; Pas plus pas moins.
“Protège ton Biz m'a donné la tranquillité d'esprit nécessaire pour me concentrer sur le développement de mon activité. Julie est professionnelle et dévouée et a su répondre à tous mes besoins.”
[Jean D.]